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玻璃、水泥行業:水泥旺季量價齊升 玻璃利潤略有壓制

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【摘要】:
3月份,整體周期類建材逐步從季節性累庫中恢復,水泥、玻璃等行業3月下旬開始去庫存。從去庫速度來看,今年旺季較往年有所推遲,但復蘇力度尚可。高頻成交顯示需求總量較去年基本持平。旺季爆發疊加宏觀情緒改善,周期品有望在4月份呈現補漲?! 》肿影鍓K看,周期行業之前出現小幅背離。水泥基于供應端集中度很高,去庫存速度和漲價幅度表現很強。玻璃行業近期出現一些變化,短期行業利潤將受到壓制?,F貨方面,前期玻璃現貨連
  3月份,整體周期類建材逐步從季節性累庫中恢復,水泥、玻璃等行業3月下旬開始去庫存。從去庫速度來看,今年旺季較往年有所推遲,但復蘇力度尚可。高頻成交顯示需求總量較去年基本持平。旺季爆發疊加宏觀情緒改善,周期品有望在4月份呈現補漲。
  分子板塊看,周期行業之前出現小幅背離。水泥基于供應端集中度很高,去庫存速度和漲價幅度表現很強。玻璃行業近期出現一些變化,短期行業利潤將受到壓制?,F貨方面,前期玻璃現貨連續2個月的上漲透支旺季漲幅,現貨價格4月初開始松動。上游原料純堿在去庫存完成后,3月底開啟趨勢性拉漲。成品高位受阻而原料止跌反彈,玻璃利潤二季度或難以繼續擴張。
  耐材板塊2017年業績表現整體超預期,市場對耐材板塊情緒有所改善。從個股業績來看,濮耐股份2017年扭虧為盈,北京利爾利潤同比增長9.97%,魯陽節能利潤同比增長34.15%。下游鋼鐵、化工等長期維持高盈利,上游耐材等后周期板塊迎來產品量價齊升的良好格局。建議關注相關標的:海螺水泥(600585)、萬年青(000789)和魯陽節能(002088)。
  市場表現
  3月,滬深300指數月度跌3.11%,行業指數微漲1.09%。分子板塊看,消費類建材上漲9.98%,水泥、玻璃、耐材維持弱穩,管材板塊下跌4.59%。個股方面,月漲幅前五的個股為太空板業、海南瑞澤、魯陽節能、博聞科技和四川雙馬,漲幅分別為27.01%、25.45%、19.54%、19.02%和17.19%。跌幅前五的個股為華塑股份、三圣股份、顧地科技、建研集團和旗濱集團,跌幅分別為37.09%、22.91%、19.29%、14.93%和14.18%。
  水泥行業月度運行情況
  隨著終端需求恢復,3月份水泥現貨價格開始止跌回升。庫存方面,截止3月底,水泥庫容比為52%,較春節前下降7%,降幅創近年新高。3月底,大多數地區下游需求都已恢復正常,水泥和熟料庫存維持低位。預計4月水泥價格整體仍會保持上升趨勢。
  玻璃及玻纖月度運行情況
  3月中國玻璃綜合指數1209.60點,環比上月上漲20.91點,同比去年同期上漲145.29點。從庫存結構看,總體庫存環比上月下降,生產企業和貿易商出現一定的分化。貿易商主動去庫存,廠商庫存小幅堆積。庫存壓力下,4月初玻璃現貨價格略有松動,各地現貨普降20-40元/噸。
  風險提示:需求復蘇不及預期,環保政策變化。
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